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来源:雪球App,作者: 铸行,(https://xueqiu.com/2877866010/346232084)

针对21年前三季度即亏损718.7亿元的状况,快手做出了最正确的变革,两位创始人的角色做了调整,程一笑出任CEO,此后几年宿华又交出了董事长的位置。

程一笑强于产品,行动果决,大刀阔斧进行成本管控、ROI导向并推行战功文化、干部能上能下。冲锋一线亲抓业务与组织重构,至2023年净利润由2021年巨亏780亿逆转为盈利103亿。

而支撑其2025年业绩快速增长(二季度起)的是快手2022年起对三大战略引擎的布局:

1、高度重视AI领域研发投入。2023年启动可灵AI的研发,2024-2025年可灵AI研发与生态投入不低于50亿元,快手公司研发人员占比48.5%。2025年可灵实现商业化突破,Q1营收1.5亿元,成为全球视频生成领域头部玩家,根据二季度官方披露数据可预计全年高速增长。可灵已成为快手估值重塑的关键变量(独立估值60亿美元)。

2、2022年针对本地生活业务成立独立部门,对三线及以下城市加大投入。直接导致该业务2024年、2025年上半年GMV连续保持200%以上的增长。

3,2022年起海外业务深耕巴西、印尼等核心区域。2025年海外业务首次盈利,Q1收入13.2亿元(同比+32.7%),经营利润首次转正。市场以巴西为核心(Kwai月活超6000万),本地化电商(KwaiShop覆盖27州)与AI技术出海协同。

正是在管理与战略层面做对了这些事,快手今年以来的估值受到几家大行的不断上修。不过虽然在这个子行业类有着抖音、微信视频号这样强劲的对手,我认为他们还是有些低估了以核心技术驱动并采用“你打你的、我打我的 ”务实策略的快手,以及它在三线及以下城市“老铁”们的强大统治力。

后续我会持续跟踪并分享快手所处子行业的竞争格局及其相关信息,欢迎加我关注,一起交流。

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